中資金融股赴港集資 重行率先招股前景俏

內銀新股闊別本港新股市場近3年，迷你倉內銀股重慶銀行（1963.HK）上周開始公開招股，已獲三名基石投資者認購，亦為年底前內銀股上市潮揭開序幕。重慶銀行打頭陣 入場費3283元重慶銀行於25日開始公開招股，集資最多約46億元，每股招股價介乎5.6元至6.5元，每手500股，入場費約3283元。股份預期本月31日定價，11月6日掛牌，成為自重農行(3618.hk) 2010年尾來港後，三年內首家在香港招股的內銀股，勢拔本次內銀股上市潮「頭籌」。重慶銀行基石投資者包括重慶北�、中國財富及加拿大國民銀行。獨家保薦人為高盛，聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人為高盛、摩根士丹利及交銀國際。受惠西部開發政策受惠「西部大開發」和「三峽庫區」等地區性優惠政策，同時也能受惠作為直轄市及國家中心城市的行政地位的經濟優惠政策，重慶經濟近年獲得高速增長，同時帶動「百業之母」的金融業高速發展。據悉，在2008 年至2012 年間，重慶市的GDP 增長、貸款增長及存款增長，均高於全國水準。紮根重慶近27年的重慶銀行，是西部領先的商業銀行之一，業務範圍包括與區域經濟結構發展高度契合的公司銀行業務、在內地領先的小微企業業務，以及明確定位中端客戶的個人銀行業務。另一方面，公司在重慶經營的27年間，與當儲存倉主要企業及政府機構建立了長期良好的關係，其貸款業務與重慶支柱行業高度契合，受惠區域經濟發展。力拓小微貸款業務近年來，中國小微企業發展迅速。根據國務院發展研究中心的數據，截至去年底中國共有近5,000萬家註冊成立的中小企業，貢獻中國GDP約達60%。同時，小微企業貸款也增長迅速，小型企業將成為商業銀行越來越重要的穩定客戶源。在國家政策的鼓勵下以及在中國銀行業金融機構的積極推進下，預計小微企業融資服務將成為中國商業銀行整體業務更大的一部分。伴隨近年中國中西部小微企業的迅速擴張， 作為「百業之母」的銀行業最為受惠。公開資料顯示，2010年12月31日至2013年6月30日，重慶銀行小微企業業務發放的貸款總額從人民幣63.3億元增至人民幣267.8億元。由於小微企業的淨息差較大型企業高，因此一旦小微企業的業務比重增加，料將對此業務有正面支持。根據招股書資料，重慶銀行實行小型企業貸款和微型企業貸款業務的分開運營和管理，有助更專注地發展這兩類客戶群大不相同的業務，形成細分市場的優勢，也使公司能更準確地控制相關的風險，確保資產品質。重慶銀行近年來致力於擴大經營規模、改善資產品質、增強資本實力和提升公司治理水準。三年來重慶銀行經營業績持續向好，呈現出健康、協調發展的良好勢頭。 本報記者：黃永祥迷你倉最平